To tynde latinske twinks, der begge er amatører, giver et blowjob, før de engagerer sig i barebacking. De har stramt undertøj på, og deres kroppe er utrolig kinky. Manden er en stud med en stor pik, som de ivrigt sutter og stryger, indtil den er klar til handling. Han stønner af fornøjelse, da han når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra den måde twinkene skiftes til at sutte hans partners pik på, til den måde, manden stønner og stønner af fornøjelse. Parret skifter derefter stilling, hvor den ene mand tager kontrol og den anden tager ansvaret. Handlingen varmes op, da twinkene skiftes til at kneppe hinanden, mens den anden ser og nyder fornemmelsen af at blive penetreret. Videoen slutter med twinkene, der tager deres tøj af, viser deres fantastiske mundtlige færdigheder og bliver nede og beskidte. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se tynde latinske twinks få det på med deres partnere.