Видео приказује компилацију латино схемалес који се упуштају у хардкор акцију са бразилским момцима. Ове жене су све транссексуалне и имају велике пенисе које користе да задовоље своје партнере. Почињу тако што задиркују момка својим заводљивим покретима, пре него што пређу на интензивно јебање у дупе. Бразилска схемале је посебно вешта у томе, чинећи свог партнера да стење од задовољства. Компилација укључује и неке цроссдрессинг сцене, где бразилски схемале преузима контролу и доминира мушким китом. Компилација се завршава тако што бразилска схемале прима лице од бразилске схемале. Овај видео је савршен за свакога ко ко воли да гледа схемале како се упуштају страствена и интензивна сексуална сусрета.