To fantastiske europæiske babes, den ene hedder 69, engagerer sig i hot lesbisk leg med legetøj. De starter med at udforske hinandens kroppe ved hjælp af forskellige legetøj til at stimulere deres seksuelle energi. Da handlingen varmes op, skifter de stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre. De skiftes til at glæde hinanden med deres munde og fingre, stønner af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Deres kroppe er helt dækket af sved, mens de fortsætter med at udforske hinandens kroppe med deres tunger og fingre.