Taylor Cruise a Bella Luna jsou dvě nádherné brunetky, které byly přistiženy při hledání skryté dutiny v práci. Rozhodly se ji společně prozkoumat a brzy se ocitly v místnosti plné různých hraček a předmětů, které určitě uspokojí jejich každou touhu. Kamera zachytila každý detail, když začaly zkoumat svá těla, střídavě si sání velkých penisů a sténání s potěšením. Jak se více vzrušují, pozvou skupinu mužů, aby se k nim přidali a horlivě zkoumali svá těla a dávali jim všechny kouření. S jejich nahými těly mokré, střídají se při uspokojování svých kundiček ústy a prsty, sténají s potěšením, když dosahují nových sexuálních výšin.