En lille sort skønhed med små bryster modtager en sensuel massage fra sin massør. Den tonede og ungdommelige kvinde er klædt i sexet lingeri, som fremhæver hendes kurver. Hendes krop er tonet og huden er glat og fejlfri. Massøren starter med at kærtegne hendes krop og sørger for at stimulere hver tomme af hendes sarte hud. Derefter fortsætter han med at gnide hendes brystvorter, hvilket giver hende en sensuel massage, der vil få hende til at stønne af fornøjelse.