Ella Hollywood dan Alisia, dua peri transeksual, menikmati hubungan bertiga pada Halloween dengan zakar yang besar

Dua wanita transgender,ella Hollywood dan Alisia, terlibat dalam threesome Halloween dengan zakar besar. Mereka mula dengan meneroka tubuh satu sama lain dengan tindik dan tatu mereka, sebelum beralih kepada acara utama. Lelaki berotot dan berbakat, sementara wanita mempunyai badan sederhana dan punggung kecil. Adegan ini ditembak dengan tumit tinggi dan rambut hitam, menambah kepada erotisme adegan ini. Shemale mempunyai punggung kecil dan tetek kecil, sementara lelaki kepada wanita Latina aksi sangat intens dan sesuai untuk mereka yang suka berpakaian Latina.