Video obsahuje černošského nevlastního otce a nevlastního syna, kteří se zapojí do extrémního kouření ptáka a stříkání semene. Nevlastní otec je vidět v roztrhaném oblečení, které zjevně není vhodné pro mladou ženu. Začne tím, že jí udělá brutální orální sex a použije svůj obrovský penis k pronikání do její těsné díry. Nevlastní dcera sténá od potěšení, když bere každý centimetr jeho tvrdého ptáka hluboko do úst. Drsná akce pokračuje, dokud oba nedosáhnou úplného orgasmu, kdy monstrózní penis nevlastního otce naplní jejich ústa horkým semenem. Kamera zachycuje každý okamžik intenzivního kouření, od toho, jak nevlastní dcera toužebně polyká každou kapku semene, až po to, jak nevlastní otec sténá od potěšení. Výstřik na tvář nevlastní dcery je intenzivní, s výstřikem na její tvář.