Två homosexuella amatörer utforskar sin sexualitet i en hemgjord miljö. De börjar med att retas med sina fingrar och tungor innan de går vidare till mer intima saker. De turas om att tillfredsställa varandras kroppar, använder sina händer och munnar för att utforska varje tum av sina kroppar. När de kommer närmare och närmare orgasm byter de ställning, en samtidigt. Kameran zoomar in på deras ansikten medan de stönar av njutning, tydligt njuter. Till slut når de ett intensivt ögonblick av klimax, deras kroppar vrider sig av njutning när de når klimax gång på gång. Detta är ett måste för alla som älskar att se riktiga män njuta av sig själva med sina egna kroppar.