Dvě úžasné brazilské holky, Fafada a Safada, se zapojí do žhavé anální seance. Začínají vzájemným drážděním tetováním, než se pustí do práce. Když se střídají v potěšení svých těsných zadků, vymění si pozice a začnou prozkoumávat každý centimetr svého těla. Velký, kulatý zadek Safadas poskakuje nahoru a dolů, zatímco ona sténá rozkoší, zatímco těsná zadní vrátka Fafadas jsou roztažena dokořán. Dychtivě to bere hluboko do sebe, sténá a svíjí se rozkoší. Ale skutečnou hvězdou show je Fafafada, která si zjevně užívá každý okamžik intenzivní anální akce. Její tělo je pokryto potem a potem, když sténá slastí, její partner se jí nemůže nabažit. To je nutností pro každého, kdo miluje horký, vášnivý sex mezi dvěma nádhernými ženami.