הסרטון מציג יופי ברזילאי מדהים המתלבש בסנטה קלאוס, לבוש בתלבושת חג המולד ומלבש תחפושת סקסית. היא לבושה בתלבושת קוספליי חג המולד שמציגה את עקומותיה ומוסיפה לתחושת ההתרגשות של הסצינה. כשהיא מתחילה לרקוד עם סנטה קלאוס, היא מתחילה להתרגז ולסקרן לגביו. הם מתחילים לנשק בתשוקה, ובקרוב הם מתחילים להתרגז אחד על השני. האישה מתחילה לתת לסנטה קלאוס בפה, לוקחת את הזין שלו עמוק לתוך הפה שלה ומגרמת לו לצעוק בתענוג. סנטה קלאוס נשאר מרוצה, והשניים נכנסים לזיון אינטנסיבי. המצלמה מצלמת כל רגע של המפגש האינטימי שלהם, מהדרך שבה הם נוגעים בגוף של אחרים ועד הדרך שבה הם נוענים יחד. זה חייב לצפות לכל מי שאוהב ציצים גדולים ופורנוגרות ברזילאיות.