ثلاثة هاويين يقيمون في موتيل مع فتاة لاتينية جديدة يشاركون في ثلاثية مع رجلين، أحدهما رجل عرقي. الفتيات يتناوبن في إعطاء المتعة الفموية للرجلين الآخرين بينما يشاهدن ويستمتعن بمشاهدة أجسادهن مغطاة بالسائل المنوي. يتضمن العمل من الخلف والأبنوس والجنس الجماعي. يتناوب الأولاد على ركوب الفتاة وجعلها تصرخ بالمتعة. تلتقط الكاميرا كل لحظة من العمل المكثف، من الطريقة التي يقبلون بها ويداعبون بعضهم البعض إلى الهزات الشديدة التي تملأ الغرفة. هذا يجب مشاهدته لأي شخص يحب الإباحية بين الأعراق ويريد رؤية بعض العمل الساخن والساخن.