Videoen viser to fantastiske thailandske ladyboys i en POV-optræden af høj kvalitet. De er klædt i kinky og frække undertøj, som de viser frem under deres crossdressing-scene. En af damerne er en transseksuel, der elsker at lege med sig selv, mens hendes partner ser på. Hun har strømper og hæle på, hvilket øger erotiskheden af scenen. Den anden ladyboy er en femboy, der elsker at vise frem sin krop og tage kontrol. Han tager kontrol og viser frem sine imponerende blowjob-færdigheder, ved at bruge sin mund og tunge til at tilfredsstille ham. Kameraet fanger hver eneste detalje af handlingen, fra den måde hun runker sin hårde pik til den måde hun stønner af nydelse. Dette er et must-watch for alle, der elsker asiatisk porno og vil se lidt varm shemale-action.