Ohromujúca francúzska učiteľka dráždi svojho študenta svojimi zvodnými pohybmi, než sa vyzlečie a ukáže svoje neuveriteľné telo. Keď napätie narastá, začne skúmať svoju sexualitu s iným dievčaťom. Vášnivo sa začnú bozkávať a čoskoro obaja stonajú rozkošou. Učiteľ potom obráti svoju pozornosť na tesnú mačičku svojich študentov a ona prevezme kontrolu nad ich túžbami. Začne sa hrať so svojou mokrou mačičkou, vďaka čomu jej partner stoná rozkošou.