Μια άτριχη Γερμανίδα μαμά και η κόρη της μοιράζονται έναν μεγάλο μαύρο κόκορα.Η σκυμμένη μελαχρινή απολαμβάνει την προσοχή του τεράστιου μέλους του συζύγου της.Αρχίζει να τον καβαλάει σε θέση καουμπόισσας, επιδεικνύοντας τις καμπύλες της και παίρνοντας το τεράστιο μέλος του βαθιά μέσα στο σφιχτό μουνί της.Καθώς πλησιάζουν στον οργασμό, του κάνει γλείψιμο πρωκτού, χρησιμοποιώντας τα δάχτυλά της για να τον ευχαριστήσει μέχρι να εκραγεί σε όλο της το πρόσωπο.Οι δύο έφηβοι συμμετέχουν σε ένα διαφυλετικό τρίο, με τον έναν σύντροφο να γλείφει τον πρωκτό του πριν αλλάξουν θέσεις.Η μαμά και η Κόρη καβαλούν εναλλάξ το μαύρο πέος, ενώ η κόρη γκρινιάζει από ευχαρίστηση.Η έντονη ευχαρίστηση αλλάζει από τη δράση όταν το τέρας ζεσταίνεται όταν η μαμά καυλώνει ξανά, παίρνει τον έλεγχο και οι δύο σκληρές θέσεις απολαμβάνουν μαζί.