En ung tjej blir förförd av sin pappa i en video. De börjar med intensivt oralsex och smutsigt prat. Dottern njuter tydligt av uppmärksamheten, stönar av njutning när hennes pappa tar kontroll över situationen. Kameran fångar varje detalj av deras möte, från hur de kysser och smeker varandra till hur de engagerar sig i explicita sexuella handlingar. De unga tjejernas ögon är riktade mot pappan, som kan ses genom kameran, medan pappan tittar på och pratar smutsigt med dottern. De deltar i en het morgonsession, med den unga tjejen som ivrigt tar hans pappas smutsiga prat i munnen. Videon slutar med att pappan ger den unga tjejen en avsugning, och lämnar dem båda nöjda och utmattade.