Видеото показва младо и сладко младо момиче, съблазнено от татко си. Започват с мръсни приказки, които включват интензивен орален секс и мръснишки разговори. Дъщерята очевидно се наслаждава на вниманието, стене от удоволствие, докато таткото й поема контрола над ситуацията. Камерата улавя всеки детайл от срещата им, от начина по който се целуват и галят една друга до начина, по който се занимават с явни сексуални действия. Младите момичета гледат татенцето, което може да се види през камерата, а тате гледа и говори мръсотии на дъщерята. Двете участват в Гореща сутрешна сесия, като младото момиче нетърпеливо поема мръсните приказките на татеца си в устата си. Видеото завършва с татейчето, което прави свирка на младото момиче, оставяйки ги едновременно доволни и изтощени.