To unge steddøtre, Anna Clouds og nella Jones, får deres pik fyldt af deres stedfar. De skiftes til at glæde ham med deres mund, mens faren tager kontrollen og begynder at kneppe pigerne hårdt. Pigerne stønner af fornøjelse, da de bliver penetreret af hans massive lem. Faren slutter sig derefter til og viser dem, hvordan det gøres. Han støder ind i dem, mens Anna Clouds ser på og nyder hvert øjeblik af det. Trekanten er tabu og inkluderer nogle eksplicitte seksuelle handlinger, der er forbudt. Steddøtrene hygger sig tydeligvis, mens de ser manden stryge sin monsterpik. Videoen slutter med, at faren giver pigen et blowjob og håndjob, før han eksploderer i ekstase. Dette er et must-watch for fans af tabubelagt porno.