To muskuløse sorte lesbiske engagerer sig i lidenskabelig elskov, der starter med sensuelle kys, før de går videre til mere intense aktiviteter. Den ene er en fantastisk brunette med en kurvet figur og en stor bytte, mens den anden er en negras-klædt skønhed med kurver på alle de rigtige steder. De skiftes til at glæde hinanden, stønne og gispe, da de når orgasme efter orgasme. Handlingen er intens og lidenskabelig, med begge kvinder, der ivrigt skiftes til at glæde hinanden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra måden de de rører ved hinandens kroppe på, til måden de stønner og stønner af fornøjelse.