Cameron Skye och Leila Lee engagerar sig i en het trekant med en äldre man. Trekanten börjar med att tjejerna utforskar varandras kroppar, med Cameron som tar på sig något av det mest intensiva muntliga nöje de kan ge. Medan handlingen hettar upp, turas Cameron och Leila om att suga och rida den gamla mannens hårda kuk, stönande av njutning när de når orgasm efter orgasm. Kameran fångar varje detalj av deras fylliga fittor när de slickar och fingrar varandra, vilket ger honom en deepthroat-avsugning som lämnar dem båda kippande efter andan. Den gamle mannen går sedan med och turas om att ägna sig åt lite hardcore fittslickande och knullande, vilket lämnar dem båda täckta av varm sperma. Trekanten är inte för svaga hjärtan, eftersom den innehåller några intensiva ansiktsbehandlingar och hardcore action som kommer att lämna dig andfådd.