En gammel mand har en trekant med Cameron Skye og Leila Lee, hvor han nyder deres pakkede skiderikker

Cameron Skye og Leila Lee engagerer sig i en hed trekant med en ældre mand. Trekanten starter med, at pigerne udforsker hinandens kroppe, og Cameron påtager sig noget af den mest intense orale nydelse, de kan give. Mens handlingen varmes op, skiftes Cameron og Leila til at sutte og ride på den gamle mands hårde pik, stønnende af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres fyldige fisser, mens de slikker og fingrer hinanden, hvilket giver ham et deepthroat-blowjob, der efterlader dem begge gispende efter vejret. Den gamle mand slutter sig derefter til og forkæler sig med noget hardcore fisseslikning og knepning, hvilket efterlader dem begge dækket af varm sperm. Trekanten er ikke for sarte sjæle, da den inkluderer nogle intense ansigtsbehandlinger og hardcore action, der vil efterlade dig forpustet.