I denne hotte trekant slår Katty West og Kira Stone sig sammen for at give et blowjob og få slikket deres fisser af en heldig fyr. Den blonde skønhed tager føringen, mens hun rider hans hårde pik med entusiasme og viser sine imponerende mundtlige færdigheder og umættelige appetit på nydelse. Kira slutter sig til det sjove og skiftes til at ride ham, mens de stønner af fornøjelse. Fyrene skiftes til at fingerkneppe hinanden med hårløse kroppe, hvilket får dem til at stønne af fornøjelse.