O vídeo apresenta uma jovem e adorável adolescente chamada Mia Ferrari que explora sua primeira experiência de sexo anal com um pau enorme. Ela começa dando um boquete sensual ao homem, antes de ficar de quatro e levar seu membro enorme profundamente dentro de seu cuzinho apertado. Enquanto ela fica cada vez mais excitada, ela o coloca em sua boca e geme alto enquanto ele enfia mais e mais em seu buraco apertado . Seu papai assiste e assiste enquanto ela aproveita cada momento, ansiosamente levando-o em sua boca para engolir cada gota. Os dois homens então passam para uma foda anal intensa, com Mias esticando seu cuzão apertado bem aberto enquanto ela experimenta o prazer final. O vídeo termina com uma gozada facial que deixa ambos os parceiros cobertos de porra quente e pegajosa. Este é um must-watch para quem ama paus grandes, sexo áspeito, sexo bruto e anal real.