Δύο υπέροχες γυναίκες με μεγάλα βυζιά και ένα τέρας κόκορας συμμετέχουν σε ένα έντονο τρίο. Ξεκινούν δίνοντας η μία στην άλλη στοματική ευχαρίστηση, πριν προχωρήσουν σε δράση βαθιάς πίπας. Η γυναίκα κάνει στον άντρα μια πίπα ενώ αυτός παρακολουθεί, και παίρνει ανυπόμονα το τεράστιο μέλος του βαθιά στο στόμα της. Οι άντρες αλλάζουν θέσεις, με τον έναν να παίρνει τον έλεγχο και να καβαλάει τον σκληρό κόκορα του άλλου.Η κοπέλα γκρινιάζει δυνατά καθώς τη γαμούν από πίσω, ενώ ο άντρας τη σφυροκοπάει αδυσώπητα.