Denne videoen inneholder en samling av perfekte lesbiske i heten med Smut Puppet. De blonde jentene er alle kledd i sexy antrekk, og de er klare til å utforske sin seksualitet sammen. De starter med å fingre hverandres fitter, utforske hver eneste tomme av kroppene sine. Etter hvert som handlingen blir varmere, bytter de ting opp og begynner å leke med knulldukker. Smut Puppet er stjernen i showet, og hun vet hvordan hun kan tilfredsstille partneren sin. Hun starter med å suge på ballene hans, stønner av nytelse når han hamrer hennes trange fitte. Til slutt går hun ned på kne og gir ham en dyp blowjob, tar ham inni seg. Jentene fortsetter å tilfredsstille hverandre, bruker leketøy for å bringe hverandre til orgasme. Scenen ender med at de begge spiser hverandres fitter, og jentene er fornøyde.