Denne video indeholder en samling af perfekte lesbiske i varmen med Smut Puppet. De blonde piger er alle klædt op i sexede outfits, og de er klar til at udforske deres seksualitet sammen. De starter med at fingre hinandens fisser og udforske hver eneste tomme af deres kroppe. Som handlingen bliver varmere, skifter de ting op og begynder at lege med sexdukker. Smut Puppet er stjernen i showet, og hun ved, hvordan man tilfredsstiller sin partner. Hun starter med at sutte på hans kugler og stønner af nydelse, mens han hamrer hendes stramme fisse. Til sidst går hun ned på knæ og giver ham en dyb blowjob, idet hun tager ham ind i sig. Pigerne fortsætter med at tilfredsstille hinanden ved at bruge legetøj til at bringe hinanden til orgasme. Scenen ender med, at de begge spiser hinandens fisser, og pigerne er tilfredse.