Video ukazuje dvě ohromující transsexuální pornoherečky, Ivory Mayhem a Nadia Love, které se vášnivě líbají a hrají s análkem. Obě jsou blondýnky s velkými kozy a jsou oblečené v prádle, které zdůrazňuje jejich křivky. Když se akce zahřívá, přesunou se na postel, kde se pustí do intenzivního análního sexu. Nadia miluje tvrdý a hluboký sex, zatímco Ivory Mayhem nemůže odolat potěšení. Spojuje se s jejím partnerem, který je stejně nadšený zkoumáním svých těl. Pár poté pokračuje v objevování svých zákulisí, používají hračky a hluboké prsty, aby je stimulaly. Několikrát si vyměňují pozice, přičemž Nadia přebírá roli dominantní a Ivory Mayhem kontrolu nad poslušnou. Scéna končí tím, že Nadia je pokryta spermatem od hlavy až po paty, což ukazuje její orální schopnosti v sexu.