En moden kvinde bliver taget i at være sin mand utro med en ung pige og en gammel mand. Hun er klædt i lingeri og strømper på badeværelset, hvor hun går ned på knæ for at nyde hver af dem. Den ældre mand bruger en dildo på den yngre piges fisse, mens hun stønner af fornøjelse. Parret engagerer sig i intens lesbisk action, herunder cunnilingus og fisseslikning. Kvindens mand ser på, mens hun engagerer sig i seksuelle handlinger med de to mænd, herunder oralsex og penetration. Videoen indeholder også scener af parret, der engagerer sig I cunnilingus og trekanter, alle udført af den samme kvinde. Denne modne kvinde er en rigtig skønhed, med en blond mor og ældre far, der ved, hvordan man behager deres partnere. Trekantscenen vil helt sikkert tilfredsstille alle, der leder efter en varm og dampende oplevelse.