To unge mænd udforsker deres seksuelle lyster med en ældre kvinde, hvilket fører til sensuelle kys og kærtegn. Parret udforsker deres seksualitet sammen, hvilket fanger hver eneste detalje af handlingen. Med masser af gammeldags rollespil og ung action vil denne trekant helt sikkert tilfredsstille selv den mest kræsne seer.