Zwei atemberaubende Brünette, Kayley Gunner und April Olsen, necken sich gegenseitig mit ihren tätowierten Körpern, bevor sie zur Sache kommen. Diese Damen wissen, dass es nicht betrügend ist, sich gegenseitig zu teilen, also wechseln sie sich ab, um sich gegenseitig die Schwänze zu lutschen und mit ihren großen Ärschen zu spielen. Als die Action heiß wird, wechseln sie die Dinge und gehen für etwas Sissoring-Action, bei der sie beide auf die Knie gehen und sich gegenseitig Blowjobs geben. Aber was sie wirklich in Fahrt bringt, ist der Cumshot auf ihren Füßen. Kayley und April saugen abwechselnd an den Schwänzen, während April begierig zuschaut und vor Vergnügen stöhnt. Dies ist ein heißer Dreier, der dich atemlos zurücklassen wird.