To fantastiske brunetter, Kayley Gunner og April Olsen, deler deres fornøjelser i en trekant. De starter med at drille hinanden med deres tatoverede kroppe, før de går i gang. Disse damer ved, at det ikke er utro at dele, så de skiftes til at sutte på hinandens pikke og lege med deres store røve. Da handlingen varmes op, skifter de ting op og går til noget sissoring-action, hvor de begge går ned på knæ og giver hinanden blowjobs. Men det, der virkelig får dem i gang, er cumshot på deres fødder. Kayley og April skiftes til at sutte på hinandens pikke, mens April ivrigt ser på og stønner af fornøjelse. Dette er en varm trekant, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.