Alli Rae, en ung og sexet pige, der sover i sin brors soveværelse, føler sig ekstremt ophidset og beslutter sig for at fantasere om at have sex med sin søster. Da hun kommer ind i rummet, begynder hun at kysse ham lidenskabeligt og stønner højt, da hun kommer tættere på ham. Han fortsætter derefter med at give hende et blowjob, mens hun ser ham gå i søvne. Hun tager ivrigt hans pik dybt ind i munden og sutter den af, hvilket får hendes søster til at stønne af fornøjelse. Hendes stedbror slutter sig til, og de begynder at have noget hardcore fucking. De skifter stilling flere gange, med Alli rider sin bror og skiftes til at blive kneppet af hendes søster. Scenen slutter med, at alli er dækket af sperm, efter at han har givet hende et blowjob. Dette er en tabubelagt pornovideo, der ikke er for sarte sjæle.