Pendeja, o fată asiatică mică și tânără, se îmbarcă într-o călătorie de o lună pentru a-și duce dorul iubitului ei. Ea începe prin a se întâlni cu iubitul ei, care este și el brazilian. Încep cu niște săruturi pasionale înainte de a trece la o acțiune fierbinte și fierbinte. Partenerul ei Pendejas nu poate rezista farmecelor ei și decide să se alăture distracției. Încep cu sărutări și mângâieri senzuale, înainte ca Pendeja să se pună în patru labe și să-l călărească tare. Cuplul trece apoi la niște sex mai intens, cu Pendeja gemând și țipând în timp ce o ia adânc în ea. Camera surprinde fiecare moment al întâlnirii lor pasionale, de la modul în care se ating până la felul în care își explorează reciproc trupurile. Acest cuplu de amatori este abia legal, dar încă se distrează și se fac ca niște prieteni buni. Este clar că acest cuplu iubește și nu dorește altceva decât să fie împreună.