Ένας πατριός και ο γιος του εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους σε μια συνεδρία οικογενειακής θεραπείας, εξερευνώντας τον κόσμο των ομοφυλοφιλικών περιπλανήσεων, συμπεριλαμβανομένου του πρωκτικού σεξ, της πίπας και του γυμνού σεξ.Ο πατριός δείχνει τις ικανότητές του με τα χέρια και το στόμα του.Ο γιος του μπαμπά είναι εξίσου ενθουσιώδης, εναλλάσσεται με τον θετό του γιο και γαμιέται από τον πατριό του. Ο θετός πατέρας συμμετέχει σε καυτή δράση με τον γιο και τον γιο του σε βίντεο. Οι νεότεροι άντρες απολαμβάνουν τις σεξουαλικές τους δραστηριότητες και εξερευνούν μαζί τα νεα μαλλιά τους. Ο γιος του πατριού είναι εξίσου ενθουσιασμένος, παίρνει με ανυπομονησία τη σειρά του και γαμείται από τον βηματά του. Ο πατριός περιλαμβάνει επίσης καυτή ενέργεια, συμμετέχουσα και σεξουαλική δραστηριότητα με τον γυμνό αρκούδα, τον οποίο είναι τέλειος για τους νεότερους άντρες που θέλουν να εξερευνήσουν το σεξουαλικό τους σώμα.