Dwóch czarnoskórych ojczymów eksploruje swoje seksualne pragnienia z młodszym ojczyem w tym zakazanym filmie rodzinnym. Akcja rozgrzewa się, gdy ojczyma spuszcza się na twarz dziewczyny, pozostawiając ją pokrytą gorącą, lepką spermą. Ojczym następnie lize i palcuje cipkę dziewczyn, zaspokajając wszystkie ich pragnienia. Dziewczyna jęczy i wije się z rozkoszy, gdy ojciec ją zaspokaja. Film kończy się tym, że ojczymi przejmuje kontrolę i wytryskuje na jej ciało, wszyscy są zadowoleni i zaspokojeni. Obydwa filmy muszą zaspokoić każdego mężczyznę, którzy kochają się w tańcu i oglądają ich seksualne pragnienia.