To fantastiske britiske kvinder, Sophie Dee og Kelly Divine, engagerer sig i hot anal slikning. De starter med at fingerkneppe hinandens store bryster og behårede fisser, før de går videre til at bruge legetøj som dildoer og vibratorer til at glæde hinanden. Sophie er en MILF med en kurvet figur, og hendes barmfagre rødhårede partner er lige så imponerende. Hun starter med at slikke hinandens fisser, inden hun lægger sig på alle fire og onanerer med fingrene. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intense seksuelle møde, fra den måde de rører ved hinandens kroppe på, til den måde de stønner og vrider sig af fornøjelse. Da handlingen varmes op, skifter Sophie stilling og begynder at rimme Kellys fisse, mens Kelly ivrigt tager det hele ind. Scenen slutter med at begge piger er dækket af klistret sperm og nyder fornemmelsen af at blive slikket og spist ud.