En moden kvinde snyder sin søn med sin ældre elsker, og de engagerer sig i tabubelagte familieaktiviteter, herunder oralsex og penetration. Moderen giver ivrigt sin søn et blowjob, før han fortsætter med at ride sin mor, indtil de begge når orgasme. Videoen slutter med, at moderen vender tilbage til soveværelset, stadig dækket af sperm. Dette er en hardcore pornovideo, der viser den sande passion mellem en mor og søn.