Et amatørpar i en bygnings kælder ryger og ryger hårdt, med pigen iført et tætsiddende cowgirl-outfit. Hun rider sin partners store sorte pik med entusiasme og stønner højt, da han banker hende ubønhørligt. Manden tager derefter kontrollen og støder sit massive lem dybt ind i hendes våde fisse. Kvinden rider ham i omvendt cowgirl-stilling, giver ham et blowjob, mens hun stønner af fornøjelse. Han kommer til sidst inde i hende og fylder hende op med sin varme ladning. Parret fortsætter med at nyde hinandens selskab, med manden, der rider hendes partners monsterpik, indtil de begge når orgasme. Videoen slutter med parret liggende på ryggen, dækket af sved og nyder fornemmelsen af at blive fyldt op med hans partners varme ladning.