En moden kvinde udforsker sine seksuelle lyster med en ældre mand i denne vintage tabubelagte familievideo. De to er begge utroligt lidenskabelige og intense, da de engagerer sig i forskellige seksuelle handlinger, herunder oralsex og samleje. Moderen nyder tydeligvis, mens hun stønner og vrider sig i nydelse, mens manden er lige så ophidset af intensiteten af deres møde. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres intime øjeblikke, fra den måde deres kroppe bevæger sig på til ansigtsudtrykkene, når de når orgasme efter orgasme.