Sadee Rain, en fantastisk ung pornostjerne, hengiver sig til intens lesbisk action. Hun starter med at give sin partner et deepthroat blowjob, tage hans store pik dybt ind i munden og tage det hele ind. Da handlingen varmer op, får Sadee selskab af en anden pige, der ikke kan modstå hendes charme. De starter med noget hardcore fucking, med Sadee, der ivrigt tager hans store pikke i munden og bytter sperm mellem dem. Pigerne skiftes til at sutte hinandens pikke, og snart er de begge dækket af varm, klistret sperm. Sadee tager hver dråbe af hans sperm i munden, mens hun stønner af fornøjelse. Til sidst skifter de stilling, og Sadee får en creampie fra sin partners hårde pik. Denne hardcore scene vil helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.