Video esittelee brasilialaisen shemalen ja hänen asiakkaansa harrastavan hardcore-anaaliseksiä. Asiakas saa vuorotellen tunkeutumista shemalesin isosta kukkosta, kun taas toinen katselee ja nauttii huomiosta. Toiminta alkaa asiakkaan kiusaamisesta ennen kuin he alkavat harrastaa intensiivistä persepanoa. Shemale ottaa sitten vallan ja käyttää isoa persettä ja kukkoa kumppaninsa ilahduttamiseen. Asiakas voihkii äänekkäästi saavuttaessaan orgasmin orgasmin jälkeen nauttien selvästi voimakkaasta nautinnosta. Video päättyy siihen, että asiakas saa shemalesta kasvohoidon, joka jättää molemmat tyytyväisiksi. Tämä on amatööripornon ja hardcore anaaliseksin fanien pakollinen katselu.