En ung amatørpige rider cowgirl-stil med sin stramme krop og ivrige mund. Hun stønner af fornøjelse, mens hun tager det dybt ind i sin fisse, mens hendes partner ser på og beundrer hende bagfra. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun rider sin partners hårde pik, hvilket giver ham et sensuelt blowjob, der får ham til at stønne af fornøjelse. Han fortsætter derefter med at fingere hendes fisse, hvilket får hende til at vride sig af nydelse, mens han stryger hende hårdere og hårdere. Som handlingen varmes op, skifter parret stilling, med pigen rider sin partner bagfra.