Videoen viser en fyldig arabisk stemor og hendes søn, der er engageret i ægte fetish-action. De er begge ivrige efter at tilfredsstille deres stedsøn, der også er en smuk fed kvinde med store bryster. Den unge mand er tøvende i starten, men bliver hurtigt afhængig af sin stemors store bryster. Han begynder at kysse hende og slutter sig derefter til hende for en varm knald. De to kvinder skiftes til at tilfredsstille hinanden, med stemoren der tager kontrol og viser frem sine store bryster. Hun stønner og stønner, mens hun kommer tættere på orgasme. Den ældre kvinde nyder tydeligvis sig selv også, og den yngre kan ikke få nok af hendes store bryster. Videoen ender med, at de to kvinder deler en passioneret kys, før de går videre til en anden scene. Dette er en hjemmelavet pornofilm, der viser den sande passion mellem to kvinder.