En ung brunette massør bruker hendene og munnen for å stimulere klientens følsomme hud. De store puppene hennes spretter mens hun gnir dem mot huden hans, og får ham til å føle seg som en ekte konge. Denne amatørvideoen fanger den rå og ufiltrerte lidenskapen mellom to mennesker som er dypt forelsket og lidenskapelig utforsker lystene deres.