En gruppe behårede japanske pumaer engagerer sig i deres første trekant nogensinde. Kvinderne er alle klædt i deres bedste lingeri og er ivrige efter at behage deres partnere. De starter med at kysse og kærtegne hinandens kroppe, før de dykker ind i en intens og lidenskabelig trekant med 2 pigers action. Efterhånden som spændingen bygger sig op, skifter kvinderne stilling og begynder at udforske hinandens kroppe med deres hænder og munde. De skiftes til at glæde hinanden, stønne og gispe af nydelse, da de når nye højder af seksuel ekstase. Med deres behårede kroppe og forførende bevægelser vil disse asiatiske pumaer helt sikkert efterlade dig forpustet og vil have mere.