Film przedstawia parę amatorskich transseksualistów biorących udział w intensywnym seksie analnym. Zaczynają od namiętnych pocałunków i pieszczot, a następnie przechodzą do hardcore'owego rżnięcia dupy. Facet jest dobrze wyposażony i ma ogromny kutas, który używają do zaspokojenia swoich ciasnych tyłków. Duża, duża dupa dziewczyny podskakuje w górę i w dół, gdy zostaje ruchana od tyłu. Jej tatuażowa sylwetka zwiększa podniecenie, co czyni ją jeszcze bardziej atrakcyjną. Para następnie przechodzi do crossdressing, z jednym partnerem w stroju transseksualisty, a drugim w stroju shemale. Akcja się nagrzewa, gdy zmieniają pozycje, a mężczyzna przejmuje kontrolę i jeździ na dużym kutasie swojego partnera. Film kończy się gorącym trójkątem, z dziewczynami głośno jęczącymi i zadowolonymi. Ten film jest idealny dla tych, którzy lubią oglądać transseksualistów w sypialni.