Videoen viser en lille og kurvet sort skønhed ved navn Cocoa McKenzie Lee, der deltager i en hovedleg med en vild sort pik. Hendes stramme krop bliver revet af den massive pik, hvilket efterlader hende helt åben, mens hun tager den som en professionel. Efterhånden som spillet skrider frem, bliver Cocoa mere og mere ophidset, og hun begynder at strippe ned for at afsløre sin rigtige røv og stramme røv. Hun fortsætter derefter med at tage den store sorte pik, ride den hårdt og hurtigt, indtil hun ikke længere kan holde sig tilbage. Den hårde handling fortsætter, mens Cocoa stønner og stønner af nydelse, hendes store sorte pik får hende til at hoppe op og ned på monsterpikken. Denne amatørvideo fanger hvert øjeblik af det intense og lidenskabelige møde mellem Cocoa og hendes store sorte pik, hvilket efterlader dem begge åndeløse og tilfredse.