W tym filmie pojawiają się dwie pulchne i krągłe kobiety, które przesłuchiwują się na dużą rolę. Wszystkie są w wieku późnych lat trzydziestych lub wczesnych lat dwudziestych, z mnóstwem dodatkowych kilogramów. Kamera zbliża się do ich ciał, gdy pokazują swoje atuty, w tym swoje pulchne i soczyste piersi i stonowane brzuchy. W miarę postępu filmu kobiety stają się coraz bardziej podniecone, jęczą i kręcą się w przyjemności. Kamera rejestruje każdy szczegół ich ciał, od ich mocnych piersi po ich ciasne cipki. Przesłuchanie jest intensywne i namiętne, obie kobiety z zapałem na przemian sprawiają sobie przyjemność. Film kończy się ogromnym wytryskiem na twarz, pozostawiając je pokryte lepką białą substancją.