Tre fantastiska transvestiter, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto och Karioca, engagerar sig i en het trekant med två leveranskillar. Dessa amatörer handlar om att tillfredsställa varandras önskningar, och de är inte rädda för att bli smutsiga. Från att suga på stora kukar till att bli nere och smutsiga med leveranspojken, vet dessa tjejer hur man tillfredsställer sina partners på alla möjliga sätt. Sara börjar med att ge honom en sensuell avsugning, ta sin tid att utforska hennes kropp innan hon går vidare till intensiv muntlig njutning. Hon turas sedan om att behaga honom med munnen och ser till att hålla honom nöjd tills hon inte kan ta det längre. När handlingen hettar upp tar Sara kontroll, rider Maxs hårda kuk och använder tungan för att få honom till orgasmens rand igen och igen. Med sin tighta rumpa och stora kuk stönar Sara av njutning och visar upp sina färdigheter som leveranskille. Detta är ett måste för alla som älskar het, passionerad sex mellan tre underbara kvinnor.