Tre fantastiske transvestitter, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto og Karioca, engagerer sig i en hed trekant med to leveringsfyre. Disse amatører handler om at tilfredsstille hinandens ønsker, og de er ikke bange for at blive beskidte. Fra at sutte på store pikke til at blive nede og beskidte med leveringsdrengen, ved disse piger, hvordan man tilfredsstiller deres partnere på alle mulige måder. Sara starter med at give ham et sensuelt blowjob, tage sig tid til at udforske hendes krop, før hun går videre til intens oral nydelse. Hun skiftes derefter til at glæde ham med munden og sørger for at holde ham tilfreds, indtil hun ikke kan klare mere. Mens handlingen varmes op, tager Sara kontrol, rider Maxs hårde pik og bruger tungen til at bringe ham til randen af orgasme igen og igen. Med sin stramme røv og store pik stønner Sara med fornøjelse og viser sine færdigheder som leveringsfyr. Dette er et must-see for alle, der elsker varm, lidenskabelig sex mellem tre smukke kvinder.