Tri úžasné transvestity, Sara Prezotte, Paloma Veiga, Max Puto a Karioca, sa zapájajú do horúcej trojky s dvoma doručovateľmi. Títo amatéri sú o uspokojovaní túžob druhého a neboja sa dostať dole a zašpiniť sa. Od cmúľania veľkých vtákov až po dosadnutie a špinenie s doručovateľom, tieto dievčatá vedia, ako potešiť svojich partnerov všetkými možnými spôsobmi. Sara začína tým, že mu dáva zmyselné fajčenie, dáva mu čas na objavovanie svojho tela predtým, ako sa presunie na intenzívne orálne potešenie. Potom ho poteší ústami, uistí sa, že ho udrží spokojného, kým to už nemôže vydržať. Ako sa akcia zahreje, Sara prevezme kontrolu, jazdí na Maxovom tvrdom penisu a používa jazyk, aby ho znova a znova priviedla na pokraj orgazmu. S jej tesným zadkom a veľkým vtákom Sara stoná rozkošou a predvádza svoje schopnosti ako doručovateľ. To musí vidieť každý, kto miluje horúci, vášnivý sex medzi tromi nádhernými ženami.